Yoshimi Matsubara lucha para obtener la cus-todia legal de su hija de cinco años mientras las dos viven en un edificio de apartamentos oscuro, triste y mohoso. Además de sentirse insegura acerca del futuro de su hija, Yoshimi se ve perseguida por un agua sucia, que parece tener vida y que gotea desde el techo y por las paredes, y por las desconcertantes apariciones de un pequeño bolso rojo que había pertenecido a una chica desaparecida misteriosamente dos años atrás. Aunque lucha desesperadamente para encontrar fuerzas en su interior pensando en Ikuko, su terror va en aumento a medida que se acerca al des-cubrimiento de la conexión entre todos estos sucesos; y no está nada preparada para la verdad que le deparará el futuro.
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